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10月宏观经济
1、全球制造业保持弱势，市场波动持续
10月，全球经济增长总体保持低速，包括中国、美国、欧盟、日本等主要经济体有一定波动态势，整体经济保持弱修复态势。
10月全球主要经济体制造业PMI
资料来源：国家统计局
2、电子信息制造业有所回升，复苏明显
2023年1-9月，中国电子信息制造业生产稳步恢复，行业出口分化明显，生产效益逐步回升，投资平稳增长，地区间营收差异较大。
3、半导体销售和产量持续回暖，预期良好
根据SIA最新数据，全球芯片销售额已连续七个月小幅回升，Q4行业复苏乐观。
2023年最新全球半导体行业销售额及增速
从集成电路产量看，9月全球集成电路产量约1134亿块，同比增长，环比略有回落；中国产量达305亿块，同比增长13.9%。
2023年最新全球及中国集成电路产量及增速
进出口方面，9月中国集成电路进出口金额稳定回升，增速降幅收窄。
2023年最新中国集成电路进出口金额及增速
从资本市场指数来看，10月费城半导体指数（SOX）上涨13.57%，中国半导体（SW）行业指数上涨5.29%。
10月费城及申万半导体指数走势
10月芯片交期趋势
1、整体芯片交期趋势
10月，全球芯片交期持续下降，预示芯片库存去化趋势良好，
2、重点芯片供应商交期一览
从10月各供应商看，整体供应商交期及价格趋稳，PMIC、MOSFET等需求持续疲软，部分存储价格开始上涨，MCU热度回升但价格未见改观。
10月订单及库存情况
从企业订单看，订单增长不如预期，但库存基本改善。
注：高＞较高＞一般/稳定＞较低＞低＞无
10月半导体供应链
设备/材料需求回暖，代工产能分化，原厂订单波动，终端持续改善。
1、半导体上游厂商
（1）硅晶圆/设备
10月，原料订单疲软，设备需求相对好转。
（2）原厂
10月，存储价格回升，部分MCU库存好转，停止降价。
（3）晶圆代工
10月，代工产能仍处低位，成熟制程持续低迷。
（4）封装测试
10月，封测订单出现小幅回暖，预计Q4行业逐步复苏。
2、分销商
10月，行业营收有所回升，订单取决于终端需求复苏情况。
3、系统集成
10月，工控订单下降，汽车需求稳定，消费类持续改善。
4、终端应用
（1）消费电子
10月，手机、PC库存回归正常，订单有所回转。
（2）新能源汽车
10月，汽车需求增长稳定，关注日本与美欧共同制定电动汽车芯片补贴进展。
（3）工控
10月，工控行业订单有所下降，库存增长明显。
（4）光伏
10月，光伏产量及需求维持稳定，但需谨慎关注行业产能过剩风险。
（5）储能
10月，储能库存有所攀升，但欧洲为代表的海外市场价格战风险增加。
（6）服务器
10月，服务器增长势头良好，关注其相关元器件供应链需求。
（7）通信
10月，行业需求低迷，5G通信市场疲软将持续至Q4。
分销与采购机遇及风险
1、机遇
10月，关注国产OLED产业链机会，看好AI市场需求增长。
2、风险
10月，PMIC、MOSFET需求持续疲弱，价格战频繁。
小结
综上，全球半导体行业上游设备回暖趋势明显，原厂订单虽有波动，但以手机、PC为代表的下游需求明显改善。另外，需要注意部分工业领域需求开始显现疲态。展望2024年，行业景气周期整体有望加速上升，供需关系持续改善，建议重点关注各环节国产领先厂商最新产品动态。
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